4、公司資產(chǎn)質(zhì)量較好，資本充足率較高，不良貸款率持續(xù)下降。公司06年底不良貸款余額6.30億元，不良貸款率2.47%；貸款損失準備金余額為6.75億元，準備金覆蓋率為107.25%。06年底公司資本充足率為11.71%，本次募集資金將全部用于充實資本金，屆時將提升資本充足率，增強公司資本實力和抗風險能力，推動各項業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
　　公司的經(jīng)營風險主要包括：目前該行與四大國有商業(yè)銀行及其他全國性股份制商業(yè)銀行相比，在資產(chǎn)規(guī)模和南京地區(qū)以外網(wǎng)點布局方面相對處于弱勢，在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)營過程中，將面臨一定的不確定風險。受城市商業(yè)銀行監(jiān)管政策及本行資產(chǎn)、資本規(guī)模較小的約束，該行授信業(yè)務(wù)在客戶集中度方面存在一定的風險，截至2006 年12 月31 日，該行最大十家客戶貸款余額占資本凈額比例為64.83%；此外，截至2006 年12 月31 日，該行人民幣中長期貸款比例為137.95%。
　　在募集資金投向方面，公司有以下的規(guī)劃：該行上市所募集的資金扣除發(fā)行費用后全部用于充實資本金，作為實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)營的資金來源保障。本行將嚴格依照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，動態(tài)考慮資本金與資產(chǎn)規(guī)模擴張之間的平衡制約關(guān)系，在滿足資本充足率要求的前提下，靈活運用新設(shè)機構(gòu)、并購、參股等方式，堅持地緣性發(fā)展原則，走穩(wěn)健擴張之路，致力于將該行做強、做優(yōu)再做大。該行實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)營的戰(zhàn)略步驟擬分三步：第一步：走出南京，在江蘇省內(nèi)經(jīng)濟發(fā)達或成長性較好的地級市及縣（市）設(shè)立分支機構(gòu)。第二步：走出江蘇，在長三角地區(qū)通過新設(shè)分支機構(gòu)、并購、參股等經(jīng)營手段，使該行成為具有一定規(guī)模和影響力的區(qū)域性上市銀行。第三步：在全國大中城市范圍內(nèi)甄選目標，走穩(wěn)健擴張之路，逐步將該行建設(shè)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行。該行將努力實現(xiàn)第一、第二戰(zhàn)略步驟，并為第三戰(zhàn)略步驟的實施創(chuàng)造條件。
　　在未來發(fā)展中，公司面臨的困難主要有：1、實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)營之后，該行在戰(zhàn)略規(guī)劃、管理能力、資源配置、人才儲備和風險控制等方面都將面臨更大的挑戰(zhàn)；2、隨著該行業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，該行可能會出現(xiàn)資本充足率下降的情況；3、國內(nèi)銀行業(yè)全面對外開放之后，該行將面臨更為激烈的同業(yè)競爭環(huán)境；非銀行金融機構(gòu)及資本市場的快速發(fā)展，金融工具的不斷創(chuàng)新，亦將加大本行的競爭壓力。
　　預(yù)計南京銀行發(fā)行A股后， 2007年底公司核心資本充足率將達到27%，資本充足率達29.29％。發(fā)行后2007年底動態(tài)PE為24.46倍，動態(tài)PB為1.95倍，合理市場估值為20.0元。在7月12日同時發(fā)行的股票中，南京銀行凍結(jié)的資金規(guī)模最大，網(wǎng)上凍結(jié)8643億元，網(wǎng)下凍結(jié)1738億元，中簽率為0.601％，上市首日定會有不錯的市場表現(xiàn)。