2022申萬宏源校園招聘公告（線上基金投資顧問）
線上基金投資顧問
財富管理事業部
線上基金投資顧問
北京市·西城區
上海市·徐匯區
職位描述
崗位職責：
1）通過電話、互聯網平臺等渠道為客戶提供全生命周期理財顧問服務，提升客戶線上財富管理體驗及資產留存；
2）根據客戶的風險偏好與投資目標，為用戶提供適合的理財產品介紹、理財規劃方案建議等；
3）跟蹤客戶理財規劃執行情況并提供檢視服務；
4）持續維護客戶關系，提升服務滿意度與忠誠度；
5）公司安排的其他工作。
任職資格：
1）針對2021屆和2022屆畢業生招聘；
2）全日制本科及以上學歷，金融、財務、經濟、法律、管理、理學、工學、文學等相關專業；
3）通過證券從業與基金從業資格認證要求的相關考試；
4）對證券、銀行、基金、保險、信托、第三方理財等金融機構的前臺工作有一定了解，有相關實習經驗的優先；
5）對公募、私募、信托、銀行理財、保險等金融產品有一定了解，持有 CFP，RFP 證書者優先；
6）熱愛金融行業，有強烈的從事財富管理行業的意愿；
7）普通話標準，溝通表達能力強、親和力較強，有同理心和客戶思維，善于傾聽，關注客戶體驗；
8）具有互聯網思維，擅長通過互聯網平臺與客戶建立信任關系。
職位信息
學歷條件
本科及以上
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