理財(cái)經(jīng)理
專業(yè)要求:
專業(yè)不限
工作職責(zé):
1. 維護(hù)和提升客戶關(guān)系,有計(jì)劃、規(guī)范性地開展客戶關(guān)系管理工作,結(jié)合客戶需求和產(chǎn)品特性,為客戶提供資產(chǎn)配置方案及理財(cái)規(guī)劃,有針對(duì)性地向客戶營(yíng)銷相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)或產(chǎn)品服務(wù)組合,不斷提高交叉銷售率;
2. 對(duì)貴賓客戶進(jìn)行定期的回訪,收集客戶意見(jiàn)及建議,及時(shí)處理客戶提出的要求,并向網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行反饋,提高網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)質(zhì)量;
3.對(duì)各類理財(cái)產(chǎn)品、基金、保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)進(jìn)行宣傳、解釋,對(duì)于有需求的客戶進(jìn)行一對(duì)一的服務(wù),擬定我行對(duì)私貴賓客戶的提升方案并具體落實(shí),并協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)做好對(duì)私業(yè)務(wù)拓展;
4. 密切關(guān)注市場(chǎng)及客戶情況變化,積極防范風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)銀行與客戶權(quán)益。
任職資格:
1.本科(含)及以上學(xué)歷;
2.1年(含)以上金融機(jī)構(gòu)營(yíng)銷服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),具備較強(qiáng)的營(yíng)銷拓展能力;
3.持有基金從業(yè)證,具備基金銷售資格;
4.熟悉各類理財(cái)產(chǎn)品、基金、保險(xiǎn)等業(yè)務(wù),具有較強(qiáng)的營(yíng)銷能力和人際交往能力;
5.具備AFP/CFP/CFA資質(zhì)資格者優(yōu)先;
6.能夠遵守國(guó)家法律、法規(guī)和各項(xiàng)金融規(guī)章制度,無(wú)不良記錄;
7.符合廣發(fā)銀行親屬回避相關(guān)制度規(guī)定,符合監(jiān)管任職回避制度規(guī)定;
8.特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件。