中國(guó)銀聯(lián)“暗戰(zhàn)”國(guó)際卡巨頭

武漢銷品茂是華中地區(qū)最大的單體賣場(chǎng)，這里有數(shù)百家品牌服裝商戶。8月份之前，這里商戶的收銀臺(tái)和玻璃門上，盡是中國(guó)銀聯(lián)的宣傳標(biāo)志。但從8月份起，情況發(fā)生了變化：國(guó)際銀行卡組織VISA在許多商戶的收銀臺(tái)和玻璃門上，都貼上了自己的宣傳標(biāo)志。

如今在銷品茂的很多地方，銀聯(lián)和VISA的宣傳標(biāo)志肩并肩地并排著，向熙熙攘攘的人流爭(zhēng)相表達(dá)自己的存在。這樣的暗語(yǔ)似乎在傳遞一個(gè)信息：以VISA為代表的國(guó)際卡組織與銀聯(lián)——過(guò)去的“師徒”，現(xiàn)如今已真真切切地成為同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的“對(duì)手”，雙方的較量走向了前臺(tái)。

力量對(duì)比懸殊

2003年起，VISA、MasterCard等國(guó)際卡組織開(kāi)始在國(guó)內(nèi)大力推動(dòng)商業(yè)銀行發(fā)行其品牌與標(biāo)準(zhǔn)的雙幣種卡。這些跨國(guó)銀行卡組織為鼓勵(lì)中國(guó)商業(yè)銀行運(yùn)用它們的品牌，往往向發(fā)卡銀行提供資金資助：發(fā)行一張其品牌和標(biāo)準(zhǔn)的雙標(biāo)志卡，一般給予5-10美元的費(fèi)用和支持。對(duì)于發(fā)行量較大的中國(guó)商業(yè)銀行，則給予高達(dá)10美元以上的高額獎(jiǎng)勵(lì)。“重賞”之下，VISA和MasterCard　很快成為我國(guó)銀行卡發(fā)卡市場(chǎng)上的“超級(jí)巨頭”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2005年底，我國(guó)使用以4開(kāi)頭的VISA品牌的銀行卡已達(dá)2.8億張，使用5字開(kāi)頭的MasterCard品牌的銀行卡約1.3億張，兩者合計(jì)達(dá)到4.1億張，而6字開(kāi)頭的“銀聯(lián)卡”以及符合我國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的銀聯(lián)信用卡僅8600萬(wàn)張。

在銀行卡持卡人中，信用卡持卡人通常是最優(yōu)質(zhì)的高端客戶，而這部分的市場(chǎng)份額的分布卻更令人擔(dān)憂。2005年底全國(guó)累計(jì)的4000多萬(wàn)張信用卡中，99%都是VISA、Mastercard等5家國(guó)際卡組織的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與品牌，中國(guó)自主品牌和符合中國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的人民幣信用卡還不到20萬(wàn)張。近年來(lái)，通過(guò)中國(guó)銀聯(lián)的不懈努力，這種狀況有了較大改善。“國(guó)際卡組織在中國(guó)市場(chǎng)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和遍布全球的受理環(huán)境決定了外資控制我國(guó)銀行卡市場(chǎng)的局面短期很難改變，中國(guó)銀聯(lián)將在很長(zhǎng)期內(nèi)面臨十分嚴(yán)峻的生存考驗(yàn)。”武大教授黃憲在一本專著中分析。

巨資“砸”中國(guó)市場(chǎng)

近年來(lái)，外資戰(zhàn)略投資者不斷參股我國(guó)商業(yè)銀行。外資參股方卻對(duì)中資金融機(jī)構(gòu)的銀行卡業(yè)務(wù)表現(xiàn)出格外強(qiáng)烈的興趣，大多提出了掌控信用卡業(yè)務(wù)的要求。

外資參股方一般通過(guò)兩種方式對(duì)中資銀行信用卡業(yè)務(wù)實(shí)施控制，具體為：通過(guò)運(yùn)用股東地位要求在高層分管個(gè)人金融業(yè)務(wù)，或委派自己的管理者在中資金融機(jī)構(gòu)銀行卡業(yè)務(wù)部門擔(dān)任重要職務(wù)。“重要外資金融機(jī)構(gòu)基本上都是 VISA、MasterCard等卡組織的股東或者重要會(huì)員，基于共同利益，VISA、MasterCard與在中國(guó)銀行卡界從業(yè)的外籍管理人員保持著密切的關(guān)系，這使得他們向國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行推廣其品牌與標(biāo)準(zhǔn)的決策中增加了對(duì)外籍人員話語(yǔ)權(quán)的偏向性。”專家分析說(shuō)。

據(jù)了解，在對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)進(jìn)行悄然滲透的同時(shí)，VISA和MasterCard兩大卡組織在中國(guó)市場(chǎng)上還投入了大量資金做品牌推廣，甚至不惜通過(guò)其他地區(qū)市場(chǎng)上的收益來(lái)補(bǔ)貼在中國(guó)市場(chǎng)上的推廣費(fèi)用。以VISA為例，2005年以約2億元廣告投入在中國(guó)金融行業(yè)排名第一;2006年VISA在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)銷獎(jiǎng)勵(lì)約7億元，相當(dāng)于中國(guó)銀聯(lián)全年的業(yè)務(wù)收入;2007年VISA營(yíng)銷費(fèi)用超過(guò)10億元;2008年?duì)I銷費(fèi)用預(yù)算2億美元。“從當(dāng)前的形勢(shì)來(lái)看，我國(guó)發(fā)卡銀行、受理商戶和持卡人已經(jīng)在相當(dāng)高的程度上形成了對(duì) VISA和 MasterCard的認(rèn)同心理。”有關(guān)人士說(shuō)，作為后來(lái)者，中國(guó)銀聯(lián)在與國(guó)際卡巨頭的競(jìng)爭(zhēng)中，處于不太有利的局面。

銀聯(lián)國(guó)際化遭“擠壓”

截至目前，銀聯(lián)卡受理網(wǎng)絡(luò)已延伸至境外90多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。盡管中國(guó)銀聯(lián)的國(guó)際化進(jìn)程近年來(lái)不斷加快，但開(kāi)拓境外市場(chǎng)的過(guò)程非常艱難。

據(jù)介紹，VISA、MasterCard在中國(guó)銀聯(lián)開(kāi)始國(guó)際化時(shí)，就迅速調(diào)整了與中國(guó)銀聯(lián)戰(zhàn)略合作的理念，視其為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，竭力組織中國(guó)銀聯(lián)向境外發(fā)展，用種種方法使得中國(guó)銀聯(lián)卡在境外很難通過(guò)VISA、MasterCard的系統(tǒng)轉(zhuǎn)接使用。

而在國(guó)際銀行卡業(yè)，卡組織之間簽訂互相受理業(yè)務(wù)協(xié)議的情況比比皆是。例如，2000年6月，美國(guó)運(yùn)通和日本JCB達(dá)成在美國(guó)、加拿大、澳大利亞、日本市場(chǎng)上特約商戶互相受理業(yè)務(wù)的合作協(xié)議。即使 VISA、MasterCard卡組織自身，也同許多國(guó)家的卡組織有類似協(xié)議。

由于中國(guó)銀聯(lián)卡在境外很難通過(guò) VISA、MasterCard的系統(tǒng)轉(zhuǎn)接使用，因此，中國(guó)銀聯(lián)只能采取境外逐家尋找受理中國(guó)銀聯(lián)標(biāo)志銀行卡的金融機(jī)構(gòu)的方式，才能在該金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)銀聯(lián)卡的境外使用，擴(kuò)張其在境外的受理和使用范圍。顯然，這種一對(duì)一的談判方式成本高、效率低，導(dǎo)致銀聯(lián)卡境外拓展受理的進(jìn)展十分緩慢。

今年5月，海內(nèi)外多家媒體曾披露VISA封堵中國(guó)銀聯(lián)境外通道，要求從8月1日起，在境外受理帶VISA標(biāo)志的雙幣信用卡時(shí)，必須走VISA清算通道，否則將重罰收單銀行。“銀聯(lián)走向國(guó)際市場(chǎng)對(duì)VISA的原有利益造成了沖擊，同時(shí)銀聯(lián)還在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)享有支配性地位。VISA的行為實(shí)際上是在制造壓力，希望中國(guó)能夠開(kāi)放銀行卡市場(chǎng)。”專家分析說(shuō)。