職位名稱:助理財富顧問(J11336)-深圳科技園
發(fā)布日期:2022-06-29
工作地點:深圳-南山區(qū)
工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)銜接營業(yè)部財富中心與分公司財富客戶部的各項工作,上報相關(guān)材料;
2.負(fù)責(zé)落實財富顧問安排的各項工作任務(wù)和指標(biāo);
3.負(fù)責(zé)根據(jù)分工做好相應(yīng)工作,如:證券金融專員、產(chǎn)品銷售專員、IB業(yè)務(wù)專員;
4.負(fù)責(zé)匯總分析客戶需求,并協(xié)助財富顧問制定相關(guān)的服務(wù)策略;
5.負(fù)責(zé)做好財富管理業(yè)務(wù)的文檔管理及客戶信息錄入工作;
6.負(fù)責(zé)根據(jù)工作分工,對所分配的營業(yè)網(wǎng)點核心客戶進(jìn)行日常服務(wù);
7.負(fù)責(zé)對所分配的營業(yè)網(wǎng)點客戶通過現(xiàn)場和非現(xiàn)場的形式進(jìn)行輔助性的理財服務(wù);
8.負(fù)責(zé)具體應(yīng)用CRM,并建立和維護(hù)相應(yīng)級別的客戶檔案,完成工作日志;
9.負(fù)責(zé)做好營業(yè)網(wǎng)點客戶服務(wù)產(chǎn)品的分發(fā)和安裝工作,負(fù)責(zé)為客戶講解產(chǎn)品功能;
10.負(fù)責(zé)從事接聽營業(yè)網(wǎng)點客服電話,為提出疑問的客戶提供滿意的答復(fù);
11.負(fù)責(zé)配合公司、分公司相關(guān)部門開展各項工作以及完成本部門交辦的其他工作。
任職資格:
1.學(xué)歷為***本科及以上,金融、經(jīng)濟等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2.通過
證券從業(yè)資格考試科目,至少通過《證券市場基本法律法規(guī)》、《金融市場基礎(chǔ)知識》、《證券投資基金》;
3.了解證券營銷業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管規(guī)定等,掌握一定的計算機互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用知識,熟練掌握網(wǎng)上交易、手機炒股等非現(xiàn)場交易手段,對資本市場有一定了解;
4.具備較強的責(zé)任心、原則性、溝通協(xié)調(diào)能力、團隊協(xié)作能力,具備一定營銷的能力及良好的語言表達(dá)溝通能力;
5.身體健康、正直誠信;
6.無不良行為記錄和不良誠信記錄,與公司員工不存在回避關(guān)系。
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